金科服务披露博裕资本要约收购综合文件 每股要约股份为现金12港元

10月24日早间，金科智慧服务集团股份有限公司发布联合公告，披露博裕资本要约收购综合文件，并表示要约开始。

据悉，每股要约股份为现金12.00港元，较2022年10月21日(即最后实际可行日期)在联交所所报每股股份11.58港元的收市价溢价约3.63%。于最后实际可行日期，金科服务已发行股份为6.53亿股。

而博裕集团已持有的1.95亿股股份，约占金科服务已发行股本总额的29.84%；金科股份持有并向Broad Gongga抵押的1.08亿股股份，约占金科服务公司已发行股本总额的16.51%，而该等股份未经Broad Gongga同意不得进行转让。

此前于2022年9月27日，要约人董事会和董事会联合宣布，中金将为及代表要约人提出自愿性有条件全面现金要约以收购全部要约股份(定义见联合公告)。于最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士在3.93亿股股份中拥有权益，约金科服务已发行股本总额的60.20%。

资料显示，要约人为一家于新加坡注册成立的投资控股有限责任公司。Jubilant Autumn Limited拥有要约人100%的股份，而Jubilant Summer Limited拥有Jubilant Autumn Limited100%的股份。Jubilant Springtime, LP拥有Jubilant Summer Limited100%的股份。Jubilant Springtime, LP由其普通合伙人Jubilant Season Limited管理，并有一名有限合伙人Jubilant Winter Limited。Boyu Capital Fund V, Pte, Ltd拥有Jubilant Season Limited和Jubilant Winter Limited各自100%的股份。Boyu Capital Fund V拥有Boyu Capital Fund V, Pte, Ltd100%的股份。Boyu Capital FundV由博裕集团管理。

而博裕集团成立于2011年，是一家拥有综合协同平台的另类资产管理公司，专注于私募股权投资、上市公司投资、风险投资及不动产和特殊机会投资。博裕集团採用主题驱动和长期导向的方法，为包括高科技、医疗健康、消费者、房地产和商业服务等领域的领先企业提供成长和变革型资本。

提及进行要约的脾益，鉴于博裕集团在房地产领域的经验及其对该行业的长期展望，要约人认为，增加博裕集团的拥有权将使金科服务能更加全面地获得博裕集团的战略见解及行业经验(包括战略机遇)及利用博裕集团的整体网络及资源，从而能够更好地实现长期潜力并提高包括博裕集团在内的所有股东的投资回报。在充满挑战的行业及市场环境下，要约为股东提供良机，使其能够以高于股份近期市价且极具吸引力的溢价变现其投资。