世茂集团发布公告称，发行3亿美元于2023年到期3.975%优先票据及7.48亿美元于2027年到期5.20%优先票据。2023年票据之利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付。
汇丰、J.P. Morgan及摩根士丹利为票据发行之联席全球协调人，其连同交银国际、中金公司、富强证券有限公司、SMBC Nikko、渣打银行及大华银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
这是世茂首次发行境外绿色优先票据，认购反应热烈，获得境内外逾200家投资机构的支持，总订单规模逾50亿美元，超额认购逾5倍。今年，MSCI明晟ESC评级将世茂从B级升级至BB级，彰显资本市场对世茂ESG工作和投资价值的认可。
关于募集资金的用途，世茂集团表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于一年内到期的现有境外中长期债券再融资。在上述用途的基础上，公司计划根据公司的绿色金融框架，将与计划发售的2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
该公司已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准。
世茂中报显示，截至今年上半年，世茂负债率为50.9%，现金短债比1.19倍，剔除预收款项后的资产负债率为68.0%，归于绿档。
另外，今年1月，世茂成功发行于2031年到期的8.72亿美元优先票据，利率3.45%，创下在境外发债利率最低的新纪录;4月，新增等值金额13.15亿美元的4年期银团贷款融资，共19家银行参与。#房地产##品质家园##房企#
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